原标题：2022年前5个月全球手游营收348亿美元：日美市场下滑明显，4X策略类最惨

近日，Sensor Tower 公布了《2022 上半年热门手游市场洞察》（1-5 月）报告。该报告不仅归纳了 2022 年上半年几个重点市场手游市场的表现，还对多个热门游戏品类进行了深入的分析。

一个比较不利的消息是，全球手游市场在新冠疫情爆发后，首次出现同比下降。不过，总体的市场量级还是要明显高于 2020 年，特别是东南亚的势头正猛。同时，全球手游的整体下载量并没有下滑，全靠东南亚增长凶猛。

1-5 月全球手游市场收入 348 亿美元，中国台湾首进前五

2021 年全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 两大平台的支出约 884 亿美元，创出新高。其中，App Store 用户消费能力较强，占到了 59.1%。不过，根据 Sensor Tower 最新的数据，2022 年 1 月至 5 月期间，全球手游市场收入仅为 348 亿美元。比较来看的话，2022 年前 5 个月，每个月的收入都要低于 2021 年同期，但高于 2020 年同期。

从 2022 年 Q1 全球几个重要手游市场的营收中，我们可以直观地看出差距。第一季度，美国、日本、中国大陆、韩国和中国台湾分列全球手游收入前五名。其中，日本市场收入下滑幅度高达 18%，美国也下滑了 10%，两大市场携手拉低了全球手游的整体收入。中国大陆和韩国较为稳定，中国台湾则实现了 7% 的同比增幅，首次杀入 Top5。

下载量方面，2021 年全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 两大平台贡献了 556 亿次，同比微降 1.2%。其中 Google Play 占到了恐怖的 83.4% 市场份额。2022 年 1 月至 5 月期间，下载量同比略有增长，但增幅不明显。这是由于新冠疫情在全球的影响开始变弱。

事实上，2022 年几个主要的市场——印度、美国、中国大陆和韩国，都有不同程度的小幅下滑。而这些“坑”，都被东南亚地区给“填补”了。2022 年 1-5 月，东南亚地区的下载量增长表现最为亮眼，印度尼西亚、越南和菲律宾第一季度同比增长分别达到 5%、21% 和 10%。而从下载量的绝对值来看，印度仍然是当前移动游戏下载量最大的市场，2022 年第 1 季度共获得 21.9 亿下载量。另外，俄罗斯受到国际局势影响，4、5 月份手游下载量出现明显下滑。

中重度手游收入占 6 成，休闲手游下载量占近 8 成

按游戏类别来划分收入，中重度游戏无疑是全球手游用户消费的大头。2022 年第 1 季度，全球中重度手游收入突破 122 亿美元，占市场总收入的 60%。中重度游戏的 4 个细分品类中，RPG 类收入高达 54 亿美元，占中重度手游总收入的 44%；策略类 43 亿美元，占 35%；射击和动作加起来只占 20%。

休闲游戏则占市场总收入的 27%。其 6 大细分品类中，益智解谜类收入达到 24 亿美元，模拟类也有 12 亿美元。

棋牌手游占全球市场总收入的 9%，19 亿美元的收入依然具有可观的市场份额。

把所有的子细分品类铺开来看，有 10 类实现营收增长。即时策略和开放世界冒险增长超过 1 亿美元，前者得益于《皇室战争》的表现，后者依靠《原神》的出色发挥；另有 10 类出现营收负增长，其中负增长幅度最大的 4X 策略类超过了 3 亿美元。

按游戏类别来划分下载量，休闲游戏的优势更加恐怖。2022 年第 1 季度休闲手游共获得 87 亿下载量，占全球总下载量的 79%。在休闲游戏的细分品类中，超休闲游戏依然下载量最高，达到 35 亿，占休闲类总下载量的 4 成；街机类和模拟类都达到 13 亿；最少的桌游类，也有 5 亿下载量。

反观中重度手游，全球下载量约 16 亿。射击手游是下载最高的品类，达到 4.9 亿次下载，但还是不敌休闲游戏中最少的桌游类。动作类与策略类也都超过了 4 亿次下载。中重度手游的收入和下载量，正好成反比。

同样，如果把所有的子细分品类铺开来看，有 10 类实现下载量增长。“超休闲-穿越”和沙盒增长超过 1 亿次；另有 10 类出现下载量负增长，其中“超休闲-模拟”负增长超过 1 亿次。

4X 策略负增长，超休闲东南亚崛起

上文提到 4X 策略的负增长幅度最大。细看之下，2022 年第 1 季度 4X 策略营收最高的 10 个市场中，除了中国香港以外全军覆没。虽然，美国市场同比下滑了 21%，但其还是全球 4X 策略手游收入贡献最大市场，季度营收 6.5 亿美元。

日本微降 3%，中国香港甚至增长 6%，是因为这两个地区三国主题的 SLG 手游比较强势。Sensor Tower 的数据还显示，4X 策略手游用户⽇均游戏时长约为 1.3 个小时，整体高于 MOBA、卡牌对战等其它策略⼿游。目前，国产 4X 策略手游已经席卷了海外市场。

放置 RPG 同样也是非常热门的品类，只是盘子小了很多。2022 年第 1 季度，日本手游市场放置 RPG 收入达到 9800 万美元，排在榜首，有爱互娱《放置少女》表现抢眼。排在二三位的是中国大陆以及美国。中国台湾获得 134% 的增长，以 2100 万美元排名第四。韩国排名第五，同比增长 33%。中国香港排第八，同比增长 75%。中国港澳台市场放置 RPG 手游的上升趋势显著，这与国产放置 RPG 手游出海成绩形成正比。

超休闲游戏近几年来，一直是最受关注的品类。2022 年第 1 季度，印度对该品类贡献了 4.7 亿下载量，美国拿下了 3.8 亿下载量，高居前两位。但是同比来看，这两个头部超休闲游戏市场已经出现饱和。而从排名第三的巴西开始，一直到排名第 10 位的菲律宾，都呈现了不同程度的增长，特别是越南市场，单季度下载量同比增长达 40%。这也说明超休闲游戏还未达到上限。