·中东及北非

中东及北非国家较富裕，用户年轻化，互联网需求旺盛，重点关注沙特、阿联酋、土耳其、以色列、卡塔尔、埃及。

从用户基数看，中东及北非头部国家人口规模较大且增速较高，同时人均互联网使用时长位于世界前列。埃及、伊朗、土耳其等主要国家人口基数较大，且人口增速高于全球平均；用户在线时长方面，阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其用户每日互联网使用时长均在8小时左右，高于全球平均。此外，中东及北非整体看是全球第二大年轻区域，Z世代群体娱乐、社交需求旺盛。

从网络基建看，中东整体网络基础设施水平位于新兴市场前列。阿联酋、沙特的移动端网速分别排名全球第1、7，固定端网速分别排名全球第19、39名。据GSMA预测，截至2025年，海湾地区国家（包括沙特、阿联酋等）4G、5G网络信号将分别达70%、21%，网络设施仍将持续完善。此外，尽管当前部分中东地区网络设施仍未完善，但相关政府部门正加快网络设施建设，未来网络环境将进一步改善。

从经济水平看，中东及北非地区国家经济总量和增长情况较稳定。在GDP总量方面，规模较大的国家为伊朗、沙特、土耳其。在人均GDP方面，卡塔尔、以色列、阿联酋、沙特、伊朗、土耳其的人均GDP相对较高。其中，卡塔尔、以色列人均GDP超过5万美元，但二者人口规模较小，发展潜力有限。同时，当前伊朗的经济水平仍较好，但其受美国制裁、疫情冲击双重因素影响，经济前景存在较多不确定性因素，中资企业布局伊朗时需更加慎重，适度有序开展相关合作。

因此，中国互联网出海中东及北非地区，推荐重点关注的国家是沙特、阿联酋、土耳其、以色列、卡塔尔、埃及、伊朗。

白皮书主要对土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三个国家进行重点分析。

土耳其：网络基建利于移动互联网，电商正在快速增长。在互联网与网络基建方面，2021年土耳其的互联网渗透率已达77.2%，高于世界平均水平，同时用户平均每天上网时长8小时，位居全球第14，相对其他中东及北非国家而言，仅次于阿联酋、新加坡及埃及。此外，土耳其网络基础设施已较为完善，70%用户通过移动端接入互联网。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑电商、游戏、泛娱乐、金融科技行业。其中，在电商层面，疫情影响下土耳其电子商务市场快速发展，规模增幅较为显著，消费电子、时尚、玩具/爱好/手工类更受用户欢迎。现阶段，土耳其现阶段物流绩效指数全球排名前列，未来将更加完善，物流效率、基础设施将持续提升。中资企业在前期可以垂类电商为切入点，并与当地成熟的物流企业合作或自建海外仓，提供优良的配送时效服务，吸引用户。

沙特阿拉伯：用户平均上网时长持续增长，基建加速利好电商。在互联网与网络基建方面，2021年土耳其的互联网渗透率超过90%，远高于世界平均水平，同时用户平均每天上网时长8小时5分，位居全球第11，同比增长20分钟，相对其他中东及北非国家而言，中东地区仅次于阿联酋。此外，沙特网络基础设施已较为完善，74%用户通过移动端接入互联网。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑电商、游戏、泛娱乐、金融科技行业。其中，在电商层面，沙特电商市场处于快速发展期，消费电子、时尚、美容/健康/个人护理品类更受欢迎。SHEIN、ChicPoint等品牌注重本地化运营，电商下载量较高。在布局时，中资电商可效仿SHEIN、ChicPoint，结合当地用户购买特征，推出迎合当地文化的产品。此外，尽管当前沙特在“最后一公里”仍存在配送慢等痛点，但沙特正逐步加快建设物流基础设施，该痛点将逐步得到解决。

阿联酋：基建水平保持领先，产业发展持续加速。在互联网与网络基建方面，2021年阿联酋的互联网渗透达96%，远高于世界平均水平，同时用户平均每天上网时长8小时36分，位居全球第10，互联网环境发展已较为成熟。此外，阿联酋网络设施完善且网速快，利于企业布局互联网业务。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑电商、游戏、金融科技行业。其中，在电商层面，阿联酋物流基础设施较完善，加之疫情冲击，阿联酋电商市场增长迅速，消费电子、时尚、玩具/爱好和手工类产品受用户青睐。现阶段，阿联酋现阶段物流绩效指数全球排名前列，未来将继续完善，利好电商产业发展。此外，SHEIN、Fordeal品牌电商下载量较高，本地化运营（SHEIN成立中东设计组，Fordeal进行语言本地化并建立本地仓）使这些电商在当地拥有较高知名度。中资企业布局沙特电商业务时，需注重本地化运营，并可考虑通过提供高质量产品和服务，吸引付费能力强的用户。

·撒哈拉以南非洲

撒哈拉以南非洲人口年龄最年轻，经济持续增长，重点关注南非、尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦、加纳、坦桑尼亚。

从用户基数看，撒哈拉以南非洲整体自然增长率较高，是世界范围内整体人口年龄最年轻的区域。尼日利亚是唯一人口数量破亿的大国（2.17亿），其次为南非，人口数量超6,000万，而坦桑尼亚（2.98%）、科特迪瓦（2.57%）、尼日利亚（2.57%）的人口自然增长率超过非洲平均水平，且前二者人口数量均超2,000万。人口年龄中位数方面，整体年龄稍年长的南非，中位数也仅为28.1岁，尼日利亚和坦桑尼亚仅为18.2岁。人均互联网使用时长方面，南非排名世界第一。即，上述撒哈拉以南非洲各国拥有较大的互联网人口红利。

从网络发展概况看，撒哈拉以南非洲的整体网络基础设施发展潜力较大。除南非外，各国的互联网渗透率均低于世界平均水平，增速明显，存在较大的发展空间。虽然移动和固定网速较低，但中国、欧洲等各国家及地区已开始协助撒哈拉以南非洲进行数字化设施搭建和数字服务优化。结合当地是典型的直接跨过PC互联网进入移动互联网的市场，网络流量主要集中在移动端，其中尼日利亚、南非、坦桑尼亚、加纳表现突出，为中资移动互联网企业提供发展蓝海。

从经济水平看，撒哈拉以南非洲经济总量和增长情况相对稳健。其中，南非人均GDP明显高于其他地区，尼日利亚、加纳、肯尼亚、科特迪瓦表现相当，在2,000-2,600美元之间。GDP总量最大的三个国家依次为尼日利亚、南非、肯尼亚，同时，肯尼亚2022年预期GDP增速均明显高于尼日利亚和南非。

因此，中国互联网出海撒哈拉以南非洲推荐重点关注的国家是南非、尼日利亚、肯尼亚、科特迪瓦、加纳、坦桑尼亚。

白皮书对南非、尼日利亚进行重点分析。

南非：该区域内发展最成熟的国家。在互联网与网络基建方面，南非的互联网渗透率2021年达60.7%，过去5年内持续增长，但在达到60%后，增幅有所下滑。同时，南非用户平均每天上网时长高达10小时46分钟，为全球范围内最高，对互联网依赖性极强。尽管南非的网络设施仍不完善，移动和固定网络速率相较全球处于较低水平，但近年来南非周边海底光缆、本土网络设施迅速铺设，整体网络水平有望迅速提升，为互联网业务的开展奠定良好基础。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑金融科技、电商、游戏行业。其中，在金融科技层面，南非金融市场较为成熟，地方性传统支付、储蓄以及交易类App排名靠前，相关App存在布局空间，中资企业进入应寻求差异化竞争。再加上南非传统银行的业务及覆盖人群不够全面，以及南非政府大力支持数字经济，故建议中资企业将金融科技作为出海南非的首选行业。

尼日利亚：互联网人口红利大，中国金融科技出海热门目的地。在互联网与网络基建方面，尼日利亚的互联网渗透率2021年达52.5%，预计未来也将持续增长。同时，尼日利亚人口年龄中位数仅为18.2岁，Z世代作为主要互联网用户群体，对移动互联网的需求大、对新鲜事物的接受程度高，给中资企业布局提供较广阔的年轻用户基础。尽管当前尼日利亚的网络设施仍不完善，移动和固定网络速率相较全球处于较低水平，但尼日利亚政府正积极推进“2020-2025年国家宽带计划”，大力引入投资，预计尼日利亚的整体网络水平有望进一步提升。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑金融科技、电商行业。其中，在金融科技层面，政府、央行均高度关注移动金融科技行业发展，支付、信贷、数字银行等众多品类均快速发展。信贷行业正在规范化发展，虽然市场头部已被中资企业占据，但仍有布局机会，同时，先买后付有望成为下一风口。

·西欧

西欧区域经济发达，消费能力强，重点关注瑞士、法国、德国、西班牙、意大利、荷兰等。

从用户基数看，西欧人口整体年龄较为成熟。除了具备老龄化趋势加剧的特点外，西欧社会35-50岁中年人群体庞大，社会整体呈现出收入水平稳定、消费水平高的优势；虽然西欧没有破亿的人口大国，人口增长率低于世界平均水平，但是德国、法国人口数量稍占优势，均超过5000万；瑞士的自然增长率相对较高（0.74%），上述三国可为中资企业布局提供稳定的用户基数。

从网络基建看，西欧具有成熟的互联网产业发展基础。西欧国家互联网渗透率高，截至2022年4月，西欧地区互联网平均渗透率达94%。在网络速率方面，西班牙、瑞士表现较佳；移动网络速率方面，荷兰、瑞士领先于世界平均水平，德国、法国的移动网络速率接近世界平均。根据GSMA数据及预测，欧洲地区的4G服务已相当成熟，预计其连接数将在2022年达到峰值，同时，预计2025年底，欧洲地区将拥有2.76亿个5G连接，覆盖率将达40%。

从经济水平看，西欧作为成熟的发达市场，可支配收入高。西欧国家的GDP总量与人均GDP在全球均处于较高水平，德国、法国在GDP总量方面分别位于地区的第一、第二位；而瑞士在人均GDP方面明显高于其他国家，接近10万美元。

综上，中国互联网出海西欧推荐重点关注的国家是瑞士、法国、德国、西班牙、意大利、荷兰等。

白皮书对瑞士、法国进行重点分析。

瑞士：基础设施非常完善，游戏、电商等消费能力强。在互联网与网络基建方面，瑞士的互联网渗透率高达98%，处于世界领先水平。同时，瑞士用户平均每天上网时长5小时44分钟，对互联网依赖度较高。此外，瑞士的网络设施较完善，移动网络速率高于世界平均水平，其规模庞大的中高端手机市场为中资移动互联网企业布局精品应用、精品业务提供了优质的设备基础。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑游戏、电商、泛娱乐行业。其中，在游戏层面，可观的收入规模、增长率与极高的游戏消费水平，使瑞士成为西欧前景广阔的手游市场之一。品类角度看，中资厂商在中、重度游戏方面竞争力强，玩家对SLG类、角色扮演、MOBA的认可度高，State of Survival、PUGB MOBILE、Rise of Kingdoms等全球发行的游戏营收排名靠前，叠加瑞士玩家消费能力强的特点，中资游戏厂商在发行国际游戏时可将瑞士作为首批选择。

法国：市场规模相对大，电商、游戏垂类市场发展快。在互联网与网络基建方面，法国的互联网渗透率高达93%，在世界处于领先水平。同时，法国用户平均每天上网时长5小时34分钟，略低于世界平均水平，但上网时间仍在不断延长。此外，法国的网络设施仍有待提升，但2022年3月，法国出台了3.8 GHz-4.0 GHz专用频段政策，该政策将提升法国在欧洲的5G竞争力，也将给全球企业自建5G专网建设提供更多实践。

在行业推荐度方面，中资企业可优先考虑电商、游戏、泛娱乐行业。其中，在电商层面，西欧区域整体物流基础设施好，疫情加速了法国电商市场的发展。法国电商市场对时尚品类较为热衷，用户目前主要通过电脑端进行网购，但向移动端的转移趋势较强。法国消费者中的“海淘”热潮正当时，中国跨境电商为最大卖方，但也存在语言文化、综合资讯等方面的挑战，即中资企业平台电商在语言、货源的齐全度方面略逊色于法国、欧洲本土实力强劲的平台电商。因此，中资电商入局法国可回避平台打法，转而选择垂类电商进行布局，可参考时尚（SHEIN、CIDER）、母婴（PatPat）品类的成功打法。

尽管中资企业出海面临众多机遇，但也存在安全合规、基础设施、本地化运营、本地生态等宏观挑战：（1）安全合规：隐私和数据保护立法大潮下，全球80%的国家/地区已有或正在进行隐私和数据保护立法，中国企业需要构建完善且有效的数据合规体系；（2）基础设施：全球资源布局、网络时延、业务保障可靠性、服务响应及时性的水平参差不齐，较大的差异及缺陷为中资企业出海带来了阻碍，中国企业出海新兴市场需要更可靠的云服务；（3）本地化运营：面临全球多元的语言、民族/宗教、民俗等，中国企业需要将本地化运营贯穿业务设计、推广和运营全流程；（4）本地生态：为了更好应对海外物流设施、网络通讯、用户支付、汇兑损益等风险，中国企业需要建立地方综合性生态，与本地生态伙伴紧密协作，更好地应对风险，行稳致远。

在此背景下，中资企业在出海过程中，寻找合适的服务商将可降低出海的难度。华为云具有6大能力，可护航中国出海企业行稳致远：

（1）全球化布局本地化服务：华为云在全球27个地理区域运营65个可用区，覆盖全球170多个国家和地区，可提供50ms用户优质体验服务圈；

（2）深入广泛的云服务：华为云目前提供超过220+项云服务，210+个解决方案，并提供全球一张网，打造最佳体验的基础设施即服务。华为云凭借深入广泛的云服务，赋能出海企业创新和转型；

（3）引领行业的安全合规体系：华为云积累了大量的全球开服的合规和隐私保护经验，可为企业出海提供欧盟一般数据保护条例GDPR，个人信息保护法等数据及个人隐私合规咨询，并实现自动化合规检查，帮助客户高效合规治理；

（4）赋能本地运营的智能服务：面向出海企业在生产、营销、售后各阶段本地化诉求，华为云构建应用跨境测试、智能翻译、多语言文字识别、智能自动化四个智能本地化能力，联合生态伙伴为中国出海企业提供全方位的保障服务和技术支持，帮助企业进行本地化运营；

（5）助力业务增长的流量聚合平台：面对出海企业面临的流量增长难、营销推广贵、用户留存转化难等问题，华为云联合华为终端云服务，“云云协同”帮助出海企业实现流量聚合，业务快速增长，品牌持续曝光；

（6）一应俱全的38,000+全球生态伙伴：当前华为云伙伴体系在垂直行业领域覆盖跨境电商、游戏、泛娱乐、社交媒体、金融科技等6大行业，从功能水平角度覆盖从营销到管理等五大方面，一应俱全的出海生态伙伴体系可帮助企业在海外快速构建自身业务，提升落地效率。